خلاصه داستان: در یک کشور داستانی به نام Daeho ، در مورد عشق و رشد جادوگران جوان است زیرا آنها به دلیل یک طلسم جادویی ممنوعه که به عنوان "کیمیاگری روح" شناخته می شود ، بر سرنوشت های پیچ خورده خود غلبه می کنند ، که به روح اجازه می دهد بدن را تغییر دهند.
